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by 棋亮
by 棋亮
投資組合經理
【棋亮速評】新潮流正漸形成
06月21日

【棋亮速評】新潮流正漸形成

 

這邊廂大行出報告指港股進入技術性熊市,那邊廂本地四大地產商,兩家主要股東增持,一家回購,情況很混亂,究竟好定淡?回顧2017年的升市,以中資資金追蹤的股份為主導,大部份並於今年1月見頂,而其他他們不熟悉的股份,就少有資金流入,不少股價仍處於兩萬四時的水平。


最近這個情況有逆轉的趨勢,先有九倉系重組反映價值,然後到英資的太古系賣資產又搞私有化子公司,同時估值已炒得很高的中資股正面臨高處不勝寒的情況,加上內地以主打科技為主的CDR獨立獸基金集資,內地投資者可買此基金,分散投資多家科技公司,直接成為騰訊的替代品,令大市難有起色。


中資股份相繼失色之後,對投資者的吸引力正減弱,另一方面一直穩健地營運的大型企業估值仍處於偏低水平,大股東仍處於收集階段,一強一弱下,今年下半年出現新潮流的機會正在增加。